根据最新的出口数据，2024年前2个月，中国的出口总额达到3.75万亿元，同比增长了10.3%，增速回到了两位数。其中增速最快的行业包括船舶、家电、家具、陶瓷产品、汽车和集成电路等。

安信证券曾总结了上世纪90年代日本股市的4种搞钱方法，包括高股息策略、制造业出海、消费平替和科技映射。过去30年，日本有11只牛股是通过出口海外营收占比40%来实现全球业务的，开启了第二增长曲线。国内已经有一部分公司提前跑出来了，如拼多多、temu、美的、海信、长虹美菱(000521)、石头科技、安克创新、中国船舶(600150)、宇通汽车、杭叉集团(603298)、三一重工(600031)、巨星科技(002444)、创新器械和迈瑞医疗(300760)等。除此之外，还有一些行业如消费电子代工企业、光伏储能类企业和CRO全产业链等也在集体出海。投资海外出口也存在风险，大行业和敏感行业容易被外国关注。药明系近日因美国制定《生物安全法案》而遭受压力，但这个事情尚未最终定论。五粮液(000858)宣布将稳步提升分红率，持续加大投资者回报。

美联储的鲍师傅认为今年某个时间点美元降息是合适的，这给黄金和20年期美国国债ETF TLT带来了利好。埃及ETF今天下跌30%，埃及央行为应对美元贬值将利率上调至27.25%。李蓓在2月份的月报中选择防守，股票仓位占35%，主要投资高股息股票。农夫山泉虽然受到网友抵制，但股价基本没有下跌，可能是因为大股东占比较高。新村长上任一个月来，科技股跌幅较大，资金流入高股息类防守股。现在最大的驱动力是ETF的神秘资金，股民需要赚钱才能推动消费。

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